Больше не нужно искать нужный файл.
Начните с соответствующей карточки. Документ, получатели и шаблон объединяются в пошаговом процессе.
Модуль · Ultimate CRM AddonОт предложения
От предложения
до подписи.
Прямо в вашей CRM.
Цифровые подписи в SuiteCRM 8: выбирайте документы, управляйте получателями и подписанием — статусы и доказательства остаются в карточке.
Предварительный обзор продукта В разработке. Страница показывает планируемые функции; до выпуска детали могут измениться.
Ultimate CRM Addon SignПредпросмотр процесса
ПРЕДЛОЖЕНИЕ · ЧЕРНОВИКPDF
Хорошее сотрудничество
начинается с согласия.
Ваше поле подписи
✓ Проверить документ✓ Осознанно подтвердить
Сохранено в карточке CRMИтоговый PDF · Статус · Доказательство
✓ Встроенная подпись по умолчанию✓ Внешние провайдеры по желанию✓ Подписание без учётной записи CRM✓ Прослеживаемая история
Меньше действий. Больше ясности.Заключение сделки — часть
Заключение сделки — часть
вашего процесса CRM.
Предложения и договоры появляются в CRM. Подписание должно продолжаться там же, с видимым статусом и нужными документами в соответствующей карточке.
Знать, что ещё не завершено.
Отправка, ожидаемые подписи, срок и завершение остаются видимыми. Напоминания помогают отслеживать процесс.
Доказательство остаётся с операцией.
Итоговый документ и история возвращаются в CRM. Ваша команда может продолжать работу с результатом.
Ваш процесс. Ваш способ подписи.Начните со встроенной функции.
Начните со встроенной функции.
Подключайте при необходимости.
Общий процесс CRM со встроенной стандартной функцией и дополнительными подключениями провайдеров.
Встроенная подпись
Нарисуйте подпись или введите имя и явно подтвердите. Для встроенного процесса не предусмотрена учётная запись у внешнего провайдера подписи.
DocuSign
Используйте существующую учётную запись провайдера. Документ и получатели готовятся в CRM; статус и результат возвращаются к операции.
Adobe Acrobat Sign
Дополнительный вариант для компаний с существующей средой подписи Adobe. Подключение должно вписываться в тот же пошаговый процесс CRM.
Встроенная подпись не предусматривается как квалифицированная электронная подпись. Необходимый уровень, проверка личности и пригодность для ваших документов уточняются до использования. У внешних провайдеров доступные процедуры и стоимость зависят от договора.
Четыре шага вместо множества формОт карточки CRM
От карточки CRM
до готового к отправке документа.
Мастер показывает актуальную задачу. Дополнительные настройки появляются там, где нужны.
Выбрать документ
Загрузите PDF или используйте утверждённый шаблон CRM. Неподдерживаемые и зашифрованные файлы отклоняются до отправки с понятным пояснением.
Указать получателей
Возьмите контакты из CRM и проверьте адреса. Укажите, кто подписывает параллельно или последовательно и кто получает копию.
Разместить поля
Назначьте подписи, инициалы, даты, текстовые поля и флажки нужным получателям. Шаблоны сокращают повторную работу; обязательные поля проверяются.
Проверить и отправить
Проверьте документ, участников, срок и напоминания. Отправка создаёт фиксированную версию документа. Последующие изменения требуют новой операции.
Просто и для ваших клиентовОткрыть. Проверить.
Открыть. Проверить.
Осознанно подписать.
Внешним получателям не нужна учётная запись SuiteCRM. Диалог подписи предназначен для смартфона и компьютера.
Личный доступ
Приглашение ведёт к соответствующему документу. В зависимости от процесса может предусматриваться дополнительный код доступа.
Спокойно проверить
Получатели видят полный документ и свои поля. Следующий шаг остаётся понятным.
Явно подтвердить
Нарисуйте или введите подпись, проверьте данные и активно подтвердите подписание. Простое открытие ссылки ничего не подписывает.
Получить копию
После завершения авторизованные участники получают доступ к итоговой версии. В CRM отображается обновлённый статус.
Планируемая защита от автоматической проверки ссылок в почте: простой запрос ссылки не должен расходовать приглашение или считаться осознанным открытием получателем.
Встроенная прослеживаемостьНе просто подпись.
Не просто подпись.
Документированная операция.
Версии документов и события рассматриваются вместе. Проверки целостности помогают обнаруживать последующие изменения файлов.
Фиксированная отправленная версия
Неизменная исходная версия и контрольные суммы SHA-256 служат основой последующей сверки.
Общая хронология
Важные действия получают временные метки UTC. Подробные доказательные данные доступны только соответствующим ролям.
PDF и пакет доказательств
Итоговый PDF, отчёт событий и манифест контрольных сумм относятся к операции и готовятся к экспорту.
Там, где работает ваша командаСтатус подписи
Статус подписи
становится частью повседневной работы в CRM.
Сотрудники запускают и отслеживают операции из соответствующей карточки. Централизованный обзор дополняет ежедневную работу.
Карточка CRM→Операция подписания→Итоговый PDF и доказательство
Статус вместо уточняющих запросов
Черновик, отправлено, в работе, завершено, отклонено и истекло чётко различаются.
Защита завершённых операций
После завершения, отклонения или истечения срока дальнейшее подписание не предусмотрено. Доступ к копиям регулируется отдельными правилами доступа и хранения.
Целевые последующие действия
Подписанный документ не переводит сделку автоматически в «Выиграно». Последующие бизнес-действия настраиваются осознанно.
Осознанное планирование затратВстроенный путь.
Встроенный путь.
Варианты для вашей инфраструктуры.
Встроенная подпись снижает зависимость от внешних сервисов. Но надёжное сравнение учитывает все затраты.
Без внешнего договора на подпись
Для встроенного процесса отдельный сервис подписи не предусмотрен. Конкретный объём лицензии Ultimate CRM Addon Sign определяется к выпуску.
Использовать существующие договоры
DocuSign и Adobe Acrobat Sign остаются дополнительными вариантами. Их лицензии и расходы на использование учитываются отдельно.
Эксплуатация тоже важна
Хостинг, отправка почты, хранение, внедрение и сопровождение входят в планирование. На демонстрации обсудим объёмы и ваш процесс.
Полезно знать
Вопросы об Ultimate CRM Addon Sign.
Главные ответы о планируемом процессе и внедрении.
Доступен ли уже Ultimate CRM Addon Sign?
Дополнение находится в разработке. Этот обзор описывает планируемые возможности. На демонстрации уточним текущий статус и уже доступные для показа функции.
Какой уровень подписи обеспечивает встроенная функция?
Планируется простая электронная подпись с документированным процессом. Квалифицированная электронная подпись автоматически не подразумевается. Требования к вашим документам нужно уточнить до использования.
Можно ли продолжать использовать DocuSign или Adobe Acrobat Sign?
Предусмотрены дополнительные подключения. Поддерживаемые процедуры и требования к аккаунтам определяются для каждой интеграции; существующий договор не заменяет эту проверку.
Нужен ли клиентам доступ к CRM?
Нет. Предусмотрен отдельный диалог подписи по личному приглашению. Доступ к данным CRM и общедоступное представление подписи разделены.
Что происходит, если кто-то не подписывает?
Срок и напоминания настраиваются до отправки. Открытые, отклонённые и истёкшие операции различаются в CRM и могут отслеживаться отдельно.
Можно ли изменить уже отправленный документ?
Отправленная версия фиксируется. Для изменения содержимого создаются новая версия документа и новая операция подписи; прежняя история остаётся прослеживаемой.
Другие модули
Хорошо сочетаются.
Помощь и документация
Документация по подписям
Подготовка, отправка и статусы — инструкции в базе знаний QOON.
Процесс подписи в вашей
SuiteCRM?
Примерно за 20 минут обсудим документы и покажем подготовку, отправку и управление статусами в SuiteCRM 8.
Ultimate CRM Addon ↗Без обязательств · Под ваши процессы · С проверкой шаблонов