Одна CRM.
Больше возможностей.

Конструктор отчётов

Создавайте отчёты по любому модулю CRM: выбирайте, фильтруйте, группируйте и сортируйте поля, включая связи (компания → контакты → сделки) и пользовательские поля.

Диаграммы и сводные таблицы

Столбчатые, линейные, круговые диаграммы, воронки, когорты и перекрёстные таблицы из отчётов; шкала времени по дням, неделям, месяцам или кварталам.

Дашборды

Размещайте отчёты и показатели на одном экране, делитесь ими и используйте как стартовую страницу; виджет карты для лидов и компаний.

Библиотека шаблонов

Импортируйте и настройте одним нажатием 38 отчётов и 6 дашбордов для продаж, сервиса, маркетинга и качества данных.

Экспорт и отправка

Экспорт в CSV, Excel и PDF; автоматическая отправка отчётов по электронной почте по расписанию и уведомления о порогах KPI.

Аналитика и коучинг

Показатели воронки, уведомления о зависших сделках и задачи коучинга; еженедельная сводка по воронке по электронной почте.

Распределение выручки

Распределяйте сумму сделки между сотрудниками прямо в записи и анализируйте распределение в отчётах.

Внешние дашборды

Встраивайте Power BI, Looker Studio и Apache Superset, при необходимости через подписанный URL.

Собственные источники данных

Разрешайте дополнительные таблицы или представления как источники отчётов; доступно только администраторам.

Вопрос вместо кликов

Опишите анализ на естественном языке и получите отчёт.

Подписание из CRM

Выберите предложение, договор, компанию или контакт; загрузите PDF, разместите подписантов и поля, проверьте и отправьте.

Пошаговая страница подписания

Без учётной записи CRM: прочитать документ, заполнить поля, нарисовать или ввести подпись, прочитать текст подтверждения и подтвердить подпись, в том числе с телефона.

Порядок и несколько подписантов

Собирайте подписи последовательно или параллельно и уведомляйте получателей копий.

Напоминания и сроки

Автоматические напоминания, даты истечения и отказ с причиной; просроченные запросы закрываются.

Пакет подтверждений

Итоговый PDF, аудиторский отчёт, журнал событий с цепочкой хешей и контрольные суммы; экспорт в ZIP и побайтовое воспроизведение.

Правила

Централизованно задавайте сроки, частоту напоминаний, тексты подтверждения и отправителей; режимы паузы или только завершения.

Шаблоны

Отправляйте типовые документы с заданными полями и ролями за секунды.

Пакеты провайдеров

Docusign и Adobe Acrobat Sign как дополнительные провайдеры наряду со встроенным подписанием.

Счета и кредит-ноты

Создавайте из предложения или договора, проверяйте и отправляйте; централизованные серии номеров, условия оплаты и шаблоны.

Регулярное выставление счетов

Автоматически выставляйте счета по договорам и подпискам, отслеживая сроки и изменения.

Задолженность и платежи

Сопоставляйте платежи, отслеживайте просроченную задолженность и управляйте этапами напоминаний об оплате.

Этапы и сопровождение процессов

Процессы продаж и сервиса в виде шкалы прогресса в записи: перетаскивание этапов, цвета, предпросмотр и включение по модулям.

Подсказки по этапам

Инструкции, чек-листы и обязательные данные рядом со шкалой прогресса показывают сотруднику следующий шаг.

Доска воронки

Перемещайте, фильтруйте и открывайте сделки по этапам; карточки отмечают отсутствие контакта с клиентом и просроченные даты закрытия.

История изменений

Смотрите в записи, кто, когда и какое поле изменил; администратор выбирает отслеживаемые модули.

Автоматизация

Правила и процессы без программирования: триггеры, условия и действия; визуальное создание, тестирование и контроль.

Шаблоны

Централизованно управляйте шаблонами писем и документов; сотрудники выбирают их при написании или создании.

Меню приложений

Меню из девяти точек в шапке: панель с поиском и плитками модулей SuiteCRM и функций Ultimate с доступом по ролям.

Поиск настроек

Ctrl/⌘+K находит настройки в разделах, страницах, вкладках и опциях Ultimate, а также в администрировании SuiteCRM.

Центр подключений

Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, SugarAI, Slack, Mailchimp, WordPress, Matomo, GA4, CTI и Docusign: статус коннектора, настройка в боковой панели и скрытые секреты.

Mautic Automation Bridge

Связывайте контакты и лиды с Mautic, смотрите маркетинговую активность в CRM, используйте аудитории как сегменты и проверяйте конфликты.

Mailchimp Audience Bridge

Лиды и контакты как участники аудиторий, теги и активность кампаний в CRM; основные данные остаются в CRM.

Сквозная маркетинговая аналитика

Автоматически передавайте выигранные сделки в Google Analytics 4 и Matomo, чтобы видеть кампании, приносящие выручку.

Монитор синхронизации

Все запуски, ошибки и повторные попытки подключений в одном месте.

Вебхуки

Отправляйте события, например «создан лид», во внешние системы с очередью, повторными попытками, подписанными запросами и повторным воспроизведением.

API и Zapier/Make

Управляйте ключами API, триггерами вебхуков и коннекторами Zapier и Make.

Страница входа

Собственный дизайн: шаблоны Clean White, Split, Editorial и Изображение дня, логотип, фон, карточка с эффектом стекла, тексты DE/EN и цвета.

Дизайн интерфейса

Согласованные цветовые профили навигации, таблиц, кнопок и Ultimate в виде надстройки без изменения ядра.

Собственный фирменный стиль

Задайте основной цвет для автоматического создания оттенков и контрастов; проверка WCAG с рекомендациями и включение одним нажатием.

Подписи электронной почты

Профиль компании, каталог шаблонов с доступом по ролям, мастер «Моя подпись электронной почты», загрузка vCard и централизованное обновление.

Control Center

Все модули на одном экране: статус, показатели и шаги настройки; включение и отключение для каждой установки.

Health Center

Диагностика с оценкой состояния, результатами и рекомендациями, среда и права, база данных и хранилище, уведомления по электронной почте.

Пользователи и права

Последний вход, действующие права каждого пользователя и история изменений ролей и групп.

Отправка почты (SuiteSMTP)

Подключения с проверкой TLS, разрешённые отправители, очередь с безопасными повторами, журнал отправки, правила и уведомления.

Файлы и хранилище (SuiteOffload)

Переносите документы и вложения в S3-совместимое объектное хранилище (AWS, Hetzner, DigitalOcean) с пошаговой настройкой и контрольными суммами.

Обслуживание

Задачи по расписанию, правила хранения журналов и история выполнения.

Управление подключениями

Все технические подключения централизованно, с журналом каждого изменения.

Согласования

Шаги согласования переходов между этапами и критичных изменений.

Перенос конфигурации

Переносите настройки между тестовой и рабочей средами.

Данные и миграция

Переход с Pipedrive, HubSpot, Zoho, Salesforce и Dynamics: инвентаризация, сопоставление полей, пробный запуск и импорт с контрольными точками.

Лицензия и обновления

Контролируйте лицензию, открывайте модули согласно пакету и используйте один ZIP для всех функций.

Резервное копирование записей

Сохраняйте записи CRM и восстанавливайте их в исходной системе: пошаговый мастер, проверка копий и предварительный просмотр. Для администраторов SuiteCRM.