Jeden CRM.
Więcej możliwości.

Projektant raportów

Twórz raporty dla dowolnego modułu CRM: wybieraj, filtruj, grupuj i sortuj pola, także relacje (firma → kontakty → szanse sprzedaży) i pola niestandardowe.

Wykresy i tabele przestawne

Wykresy słupkowe, liniowe, kołowe, lejki, kohorty i tabele krzyżowe bezpośrednio z raportów; osie czasu według dni, tygodni, miesięcy lub kwartałów.

Pulpity

Rozmieszczaj i udostępniaj raporty oraz wskaźniki na jednym ekranie, także jako stronę startową; widżet mapy dla leadów i firm.

Biblioteka szablonów

Importuj i dostosuj jednym kliknięciem 38 raportów oraz 6 pulpitów dla sprzedaży, obsługi, marketingu i jakości danych.

Eksport i wysyłka

Eksport do CSV, Excel i PDF; automatyczna wysyłka raportów e-mailem według harmonogramu oraz alerty progów KPI.

Analizy i coaching

Wskaźniki lejka, ostrzeżenia o zatrzymanych transakcjach i zadania coachingowe; cotygodniowe podsumowanie lejka e-mailem.

Podział przychodów

Przypisz części wartości szansy sprzedaży kilku pracownikom bezpośrednio w rekordzie i analizuj podział w raportach.

Zewnętrzne pulpity

Osadzaj Power BI, Looker Studio i Apache Superset, opcjonalnie przez podpisany URL.

Własne źródła danych

Udostępniaj dodatkowe tabele lub widoki jako źródła raportów, tylko dla administratorów.

Pytaj zamiast klikać

Opisz analizę językiem naturalnym i otrzymaj raport.

Podpisywanie z CRM

Wybierz ofertę, umowę, firmę lub kontakt; prześlij PDF, rozmieść podpisujących i pola, sprawdź i wyślij.

Strona podpisu z prowadzeniem

Bez konta CRM: przeczytaj dokument, wypełnij pola, narysuj lub wpisz podpis, przeczytaj tekst potwierdzenia i potwierdź podpis, także na telefonie.

Kolejność i wielu podpisujących

Zbieraj podpisy kolejno lub równolegle i informuj odbiorców DW.

Przypomnienia i terminy

Automatyczne przypomnienia, daty wygaśnięcia i odmowa z uzasadnieniem; wygasłe sprawy są zamykane.

Pakiet dowodowy

Końcowy PDF, raport audytu, dziennik zdarzeń z łańcuchem skrótów i sumy kontrolne; eksport ZIP i odtwarzanie identyczne bajt po bajcie.

Zasady

Centralnie określaj terminy, częstotliwość przypomnień, teksty potwierdzeń i nadawców; tryb wstrzymania lub tylko kończenia spraw.

Szablony

Wysyłaj powtarzalne dokumenty z gotowymi polami i rolami w kilka sekund.

Pakiety dostawców

Docusign i Adobe Acrobat Sign jako opcjonalni dostawcy obok podpisu wbudowanego.

Faktury i dokumenty uznaniowe

Twórz z oferty lub umowy, sprawdzaj i wysyłaj; centralna numeracja, warunki płatności i szablony.

Rozliczenia cykliczne

Automatycznie rozliczaj umowy i subskrypcje, kontrolując okresy obowiązywania i zmiany.

Należności i płatności

Przypisuj płatności, śledź zaległe należności i zarządzaj etapami monitów.

Etapy i prowadzenie procesu

Procesy sprzedaży i obsługi jako pasek postępu w rekordzie: przeciąganie etapów, kolory, podgląd na żywo i aktywacja dla modułu.

Wskazówki etapów

Instrukcje, listy kontrolne i wymagane dane obok paska postępu wskazują pracownikom kolejny krok.

Tablica lejka sprzedaży

Przesuwaj, filtruj i otwieraj szanse według etapu; karty wskazują brak kontaktu z klientem i przekroczone daty zamknięcia.

Historia zmian

Sprawdź w rekordzie, kto, kiedy i które pole zmienił; administrator wybiera rejestrowane moduły.

Automatyzacje

Reguły i przepływy bez programowania: wyzwalacze, warunki i działania; wizualne tworzenie, testowanie i monitorowanie.

Szablony

Centralnie utrzymuj szablony e-maili i dokumentów; pracownicy wybierają je podczas pisania lub tworzenia treści.

Menu aplikacji

Menu dziewięciu kropek w nagłówku: panel z wyszukiwarką i kafelkami modułów SuiteCRM oraz funkcji Ultimate, widocznych według roli.

Wyszukiwanie ustawień

Ctrl/⌘+K znajduje ustawienia w obszarach, stronach, kartach i opcjach Ultimate oraz administracji SuiteCRM.

Centrum połączeń

Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, SugarAI, Slack, Mailchimp, WordPress, Matomo, GA4, CTI i Docusign: status konektora, konfiguracja w panelu bocznym i zamaskowane sekrety.

Mautic Automation Bridge

Łącz kontakty i leady z Mautic, przeglądaj aktywność marketingową w CRM, używaj odbiorców jako segmentów i sprawdzaj konflikty.

Mailchimp Audience Bridge

Leady i kontakty jako członkowie grup odbiorców, tagi i aktywność kampanii w CRM; dane podstawowe pozostają w CRM.

Analityka marketingowa w pętli zamkniętej

Automatycznie zgłaszaj wygrane szanse do Google Analytics 4 i Matomo, aby marketing widział kampanie generujące przychód.

Monitor synchronizacji

Wszystkie uruchomienia, błędy i ponowienia połączeń w jednym miejscu.

Webhooki

Wysyłaj zdarzenia, np. „utworzono lead”, do systemów zewnętrznych z kolejką, ponowieniami, podpisanymi żądaniami i odtwarzaniem.

API i Zapier/Make

Zarządzaj kluczami API, wyzwalaczami webhooków i konektorami Zapier oraz Make.

Strona logowania

Własny wygląd: szablony Clean White, Split, Editorial i Obraz dnia, logo, tło, karta z efektem szkła, teksty DE/EN i kolory.

Wygląd zaplecza

Spójne profile kolorów nawigacji, tabel, przycisków i Ultimate jako nakładka, bez zmiany rdzenia.

Własna identyfikacja wizualna

Podaj kolor główny, aby automatycznie wygenerować odcienie i kontrasty; kontrola WCAG z sugestiami i aktywacja jednym kliknięciem.

Podpisy e-mail

Profil firmy, katalog szablonów widocznych według roli, kreator „Mój podpis e-mail”, pobieranie vCard i centralne aktualizacje.

Control Center

Wszystkie moduły w jednym widoku: status, wskaźniki i kroki konfiguracji; włączanie i wyłączanie dla danej instalacji.

Health Center

Diagnostyka z oceną kondycji, wynikami i zaleceniami, środowisko i uprawnienia, baza danych i pamięć masowa oraz alerty e-mail.

Użytkownicy i uprawnienia

Ostatnie logowanie, efektywne uprawnienia użytkownika i historia zmian ról oraz grup.

Wysyłka e-mail (SuiteSMTP)

Połączenia z kontrolą TLS, autoryzowani nadawcy, kolejka z bezpiecznymi ponowieniami, dziennik wysyłki, reguły i alerty.

Pliki i pamięć masowa (SuiteOffload)

Przenoś dokumenty i załączniki do magazynu obiektowego zgodnego z S3 (AWS, Hetzner, DigitalOcean), z konfiguracją krok po kroku i sumami kontrolnymi.

Konserwacja

Zaplanowane zadania, zasady przechowywania dzienników i historia wykonania.

Zarządzanie połączeniami

Wszystkie połączenia techniczne centralnie, z rejestrem każdej zmiany.

Zatwierdzenia

Kroki zatwierdzania zmian etapów i zmian krytycznych.

Przenoszenie konfiguracji

Przenoś ustawienia między środowiskiem testowym a produkcyjnym.

Dane i migracja

Migracja z Pipedrive, HubSpot, Zoho, Salesforce i Dynamics: inwentaryzacja, mapowanie pól, próba i import z punktami kontrolnymi.

Licencja i aktualizacje

Kontroluj licencję, aktywuj moduły według pakietu i korzystaj z jednego ZIP dla wszystkich funkcji.

Kopia zapasowa rekordów

Twórz kopie rekordów CRM i przywracaj je w instancji źródłowej z kreatorem, sprawdzonymi pakietami i podglądem zmian. Dla administratorów systemu SuiteCRM.