Um CRM.
Mais possibilidades.

Designer de relatórios

Crie relatórios de qualquer módulo CRM em poucos cliques: selecione, filtre, agrupe e ordene campos, incluindo relacionamentos (empresa → contatos → oportunidades) e campos personalizados.

Gráficos e tabelas dinâmicas

Barras, linhas, setores, funis, coortes e tabelas cruzadas diretamente dos relatórios; eixos de tempo por dia, semana, mês ou trimestre.

Painéis

Organize e compartilhe relatórios e indicadores em uma única tela, utilizável como página inicial; widget de mapa para leads e empresas.

Biblioteca de modelos

Importe e adapte com um clique 38 relatórios e 6 painéis para vendas, atendimento, marketing e qualidade de dados.

Exportação e envio

Exporte em CSV, Excel e PDF; envio automático de relatórios por e-mail conforme programação e alertas de limites de KPIs.

Insights e coaching

Indicadores do pipeline, avisos de negócios parados e tarefas de coaching; resumo semanal do pipeline por e-mail.

Divisão de receita

Distribua o valor de uma oportunidade entre vários colaboradores diretamente no registro e analise a divisão nos relatórios.

Painéis externos

Incorpore Power BI, Looker Studio e Apache Superset, opcionalmente com URL assinada.

Fontes de dados próprias

Disponibilize tabelas ou visualizações adicionais como fontes de relatórios, apenas para administradores.

Pergunte em vez de clicar

Descreva uma análise em linguagem natural e receba um relatório.

Assinatura a partir do CRM

Selecione proposta, contrato, empresa ou contato; envie o PDF, posicione signatários e campos, revise e envie.

Página de assinatura guiada

Sem conta no CRM: ler o documento, preencher campos, desenhar ou digitar a assinatura, revisar o texto de confirmação e confirmar a assinatura, também no celular.

Ordem e múltiplos signatários

Solicite assinaturas em sequência ou em paralelo e informe os destinatários em cópia.

Lembretes e prazos

Lembretes automáticos, datas de expiração e recusa com motivo; solicitações expiradas são encerradas.

Pacote de evidências

PDF final, relatório de auditoria, log de eventos com cadeia de hashes e somas de verificação; exportação ZIP e reprodução idêntica byte a byte.

Políticas

Defina prazos, frequência de lembretes, textos de confirmação e remetentes; modos de pausa ou apenas conclusão.

Modelos

Envie documentos recorrentes com campos e papéis predefinidos em segundos.

Pacotes de provedores

Docusign e Adobe Acrobat Sign como provedores opcionais além da assinatura nativa.

Faturas e notas de crédito

Gere a partir de propostas ou contratos, revise e envie; numeração, condições de pagamento e modelos centralizados.

Faturamento recorrente

Fature contratos e assinaturas automaticamente, acompanhando vigências e ajustes.

Contas a receber e pagamentos

Associe pagamentos, acompanhe valores vencidos e gerencie etapas de cobrança.

Etapas e orientação de processos

Processos de vendas e atendimento como barra de progresso no registro: etapas por arrastar e soltar, cores, prévia ao vivo e ativação por módulo.

Orientações por etapa

Instruções, checklists e dados obrigatórios ao lado da barra de progresso mostram à equipe o próximo passo.

Quadro do pipeline

Mova, filtre e abra oportunidades por etapa; cartões indicam falta de contato com o cliente e datas de fechamento vencidas.

Histórico de alterações

Veja no registro quem alterou cada campo e quando; o administrador define os módulos monitorados.

Automações

Regras e fluxos sem programação: gatilhos, condições e ações; criação, teste e monitoramento visuais.

Modelos

Mantenha modelos de e-mail e documentos centralizados; os colaboradores os selecionam ao redigir ou criar conteúdo.

Iniciador de aplicativos

Menu de nove pontos no cabeçalho: painel com busca e blocos de módulos SuiteCRM e funções Ultimate, visíveis conforme o papel.

Busca de configurações

Ctrl/⌘+K encontra ajustes nas áreas, páginas, abas e opções Ultimate, além da administração do SuiteCRM.

Central de conexões

Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, SugarAI, Slack, Mailchimp, WordPress, Matomo, GA4, CTI e Docusign: status por conector, configuração lateral e segredos mascarados.

Mautic Automation Bridge

Conecte contatos e leads ao Mautic, veja atividades de marketing no CRM, use públicos como segmentos e revise conflitos.

Mailchimp Audience Bridge

Leads e contatos como membros de públicos, tags e atividade de campanhas no CRM; os dados mestres permanecem no CRM.

Análise de marketing de ciclo fechado

Envie oportunidades ganhas automaticamente ao Google Analytics 4 e ao Matomo para identificar campanhas que geram receita.

Monitor de sincronização

Todas as execuções, falhas e novas tentativas de conexões em um só lugar.

Webhooks

Envie eventos como “lead criado” para sistemas externos com fila, novas tentativas, requisições assinadas e reexecução.

API e Zapier/Make

Administre chaves API, gatilhos de webhook e conectores do Zapier e Make.

Página de login

Login com design próprio: modelos Clean White, Split, Editorial e Imagem do dia, logo, fundo, cartão com efeito de vidro, textos DE/EN e cores.

Design do backend

Perfis de cores coordenados para navegação, tabelas, botões e Ultimate como camada visual, sem alterar o núcleo.

Identidade visual própria

Informe uma cor principal para gerar tons e contrastes; verificação WCAG com sugestões e ativação com um clique.

Assinaturas de e-mail

Perfil da empresa, catálogo de modelos com visibilidade por papel, assistente “Minha assinatura de e-mail”, download de vCard e atualizações centralizadas.

Control Center

Todos os módulos em uma visão: status, indicadores e etapas de configuração; ative ou desative módulos por instalação.

Health Center

Diagnóstico com pontuação de saúde, resultados e recomendações, ambiente e permissões, banco de dados e armazenamento, e alertas por e-mail.

Usuários e permissões

Último acesso, permissões efetivas por usuário e histórico de alterações de papéis e grupos.

Envio de e-mail (SuiteSMTP)

Conexões com verificação TLS, remetentes autorizados, fila com novas tentativas seguras, log de envio, regras e alertas.

Arquivos e armazenamento (SuiteOffload)

Mova documentos e anexos para armazenamento de objetos compatível com S3 (AWS, Hetzner, DigitalOcean), com configuração guiada e somas de verificação.

Manutenção

Tarefas agendadas, regras de retenção de logs e histórico de execução.

Gestão de conexões

Todas as conexões técnicas centralizadas, com registro de cada alteração.

Aprovações

Etapas de aprovação para mudanças de fase e alterações críticas.

Transferência de configuração

Transfira ajustes entre homologação e produção.

Dados e migração

Migre do Pipedrive, HubSpot, Zoho, Salesforce e Dynamics: inventário, mapeamento de campos, teste e importação com pontos de controle.

Licença e atualizações

Acompanhe a licença, habilite módulos conforme o pacote e use um único ZIP para todas as funções.

Backup de registros

Faça backup de registros CRM e restaure na instância de origem com assistente, pacotes verificados e prévia das alterações. Para administradores SuiteCRM.