Tek CRM.
Daha fazla olanak.

Rapor tasarımcısı

Her CRM modülü için birkaç tıklamayla rapor oluşturun: ilişkiler (şirket → kişiler → fırsatlar) ve özel alanlar dahil alanları seçin, filtreleyin, gruplandırın ve sıralayın.

Grafikler ve pivot tablolar

Raporlardan çubuk, çizgi, pasta ve huni grafikleri, kohortlar ve çapraz tablolar; gün, hafta, ay veya çeyrek bazlı zaman eksenleri.

Panolar

Rapor ve göstergeleri tek ekranda düzenleyin, paylaşın ve ana sayfa olarak kullanın; potansiyel müşteriler ve şirketler için harita bileşeni.

Şablon kitaplığı

Satış, hizmet, pazarlama ve veri kalitesi için 38 hazır raporu ve 6 panoyu tek tıkla içe aktarın ve uyarlayın.

Dışa aktarma ve gönderim

CSV, Excel ve PDF dışa aktarımı; raporların zamanlamaya göre e-postayla otomatik gönderimi ve KPI eşik uyarıları.

İçgörüler ve koçluk

Satış hattı göstergeleri, ilerlemeyen anlaşma uyarıları ve koçluk görevleri; haftalık satış hattı özeti e-postası.

Gelir paylaşımı

Bir fırsatın değerini doğrudan kayıtta birden çok çalışana paylaştırın ve dağılımı raporlarda analiz edin.

Harici panolar

Power BI, Looker Studio ve Apache Superset panolarını, isteğe bağlı imzalı URL ile ekleyin.

Özel veri kaynakları

Ek tabloları veya görünümleri rapor kaynağı olarak kullanıma açın; yalnızca yöneticiler için.

Tıklamak yerine sorun

Analizi doğal dille tarif edin ve bir rapor alın.

CRM üzerinden imzalama

Teklif, sözleşme, şirket veya kişi seçin; PDF yükleyin, imzalayanları ve alanları yerleştirin, kontrol edin ve gönderin.

Yönlendirmeli imza sayfası

CRM hesabı olmadan belgeyi okuyun, alanları doldurun, imzayı çizin veya yazın, onay metnini inceleyin ve imzayı onaylayın; mobilde de kullanılabilir.

Sıra ve birden çok imzalayan

Sıralı veya paralel imza toplayın ve bilgi kopyası alıcılarını bilgilendirin.

Hatırlatmalar ve süreler

Otomatik hatırlatmalar, son tarihler ve gerekçeli ret; süresi dolan talepler kapatılır.

Kanıt paketi

Sonuç PDF'si, denetim raporu, hash zincirli olay günlüğü ve sağlama toplamları; ZIP olarak dışa aktarılabilir ve bayt düzeyinde aynı biçimde yeniden üretilebilir.

Politikalar

Süreleri, hatırlatma sıklığını, onay metinlerini ve gönderenleri merkezi olarak belirleyin; duraklatma veya yalnızca tamamlama modları.

Şablonlar

Önceden tanımlı alan ve rollere sahip tekrarlanan belgeleri saniyeler içinde gönderin.

Sağlayıcı paketleri

Yerleşik imzalamanın yanında isteğe bağlı Docusign ve Adobe Acrobat Sign sağlayıcıları.

Faturalar ve alacak notları

Teklif veya sözleşmeden oluşturun, kontrol edin ve gönderin; numara serileri, ödeme koşulları ve şablonları merkezi yönetin.

Tekrarlayan faturalama

Sözleşme ve abonelikleri otomatik faturalayın; süreleri ve değişiklikleri takip edin.

Alacaklar ve ödemeler

Ödemeleri eşleştirin, gecikmiş alacakları izleyin ve ödeme hatırlatma aşamalarını yönetin.

Aşamalar ve süreç rehberliği

Satış ve hizmet süreçleri kayıtta ilerleme çubuğu olarak: sürükle-bırak aşamalar, renkler, canlı önizleme ve modül bazında etkinleştirme.

Aşama yönergeleri

İlerleme çubuğunun yanındaki talimatlar, kontrol listeleri ve zorunlu bilgiler çalışanlara sonraki adımı gösterir.

Satış hattı panosu

Fırsatları aşamalara göre taşıyın, filtreleyin ve açın; kartlarda eksik müşteri teması ve geçmiş kapanış tarihi uyarıları.

Değişiklik geçmişi

Kayıtta kimin hangi alanı ne zaman değiştirdiğini görün; izlenecek modülleri yönetici belirler.

Otomasyonlar

Kod yazmadan kurallar ve iş akışları: tetikleyiciler, koşullar ve eylemler; görsel oluşturma, test ve izleme.

Şablonlar

E-posta ve belge şablonlarını merkezi yönetin; çalışanlar yazarken veya içerik oluştururken seçer.

Uygulama başlatıcı

Üst çubukta dokuz noktalı menü: arama ve role göre görünen SuiteCRM modülleri ile Ultimate işlevlerinin kutucuklarını içeren panel.

Ayar araması

Ctrl/⌘+K; Ultimate alanlarında, sayfalarda, sekmelerde, seçeneklerde ve SuiteCRM yönetiminde ayarları bulur.

Bağlantı merkezi

Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, SugarAI, Slack, Mailchimp, WordPress, Matomo, GA4, CTI ve Docusign: bağlayıcı durumu, yan panelde yapılandırma ve maskelenmiş gizli bilgiler.

Mautic Automation Bridge

Kişi ve potansiyel müşterileri Mautic'e bağlayın, pazarlama etkinliğini CRM'de görün, hedef kitleleri segment olarak kullanın ve çakışmaları inceleyin.

Mailchimp Audience Bridge

Hedef kitle üyeleri olarak potansiyel müşteriler ve kişiler, etiketler ve kampanya etkinliği CRM'de; ana veriler CRM'de kalır.

Kapalı döngü pazarlama analizi

Kazanılan fırsatları otomatik olarak Google Analytics 4 ve Matomo'ya aktarın; pazarlama hangi kampanyaların gelir getirdiğini görsün.

Senkronizasyon izleyicisi

Bağlantıların tüm çalıştırmaları, hataları ve yeniden denemeleri tek yerde.

Webhook'lar

“Potansiyel müşteri oluşturuldu” gibi olayları kuyruk, yeniden deneme, imzalı istek ve yeniden oynatma ile harici sistemlere gönderin.

API ve Zapier/Make

API anahtarlarını, webhook tetikleyicilerini ve Zapier ile Make bağlayıcılarını yönetin.

Giriş sayfası

Özel tasarım: Clean White, Split, Editorial ve Günün Görseli şablonları, logo, arka plan, cam efektli kart, DE/EN metinleri ve renkler.

Yönetim arayüzü tasarımı

Gezinme, tablolar, düğmeler ve Ultimate için uyumlu renk profilleri; çekirdeği değiştirmeyen bir görsel katman olarak uygulanır.

Özel kurumsal kimlik

Bir ana renk girerek tonları ve kontrastları otomatik oluşturun; önerilerle WCAG kontrast kontrolü ve tek tıkla etkinleştirme.

E-posta imzaları

Şirket profili, role göre görünen şablon kataloğu, “E-posta imzam” sihirbazı, vCard indirme ve merkezi güncellemeler.

Control Center

Tüm modüller tek bakışta: durum, göstergeler ve kurulum adımları; kurulum bazında modülleri açıp kapatma.

Health Center

Sağlık puanı, bulgular ve önerilerle sistem tanılama; ortam ve izinler, veritabanı ve depolama, e-posta uyarıları.

Kullanıcılar ve izinler

Son giriş, kullanıcı başına etkin izinler ve rol ile grup değişiklik geçmişi.

E-posta gönderimi (SuiteSMTP)

TLS kontrollü bağlantılar, yetkili gönderenler, güvenli yeniden denemeli kuyruk, gönderim günlüğü, kurallar ve uyarılar.

Dosyalar ve depolama (SuiteOffload)

Belgeleri ve ekleri yönlendirmeli kurulum ve sağlama toplamlarıyla S3 uyumlu nesne depolamaya (AWS, Hetzner, DigitalOcean) taşıyın.

Bakım

Planlanmış bakım görevleri, günlük saklama kuralları ve çalıştırma geçmişi.

Bağlantı yönetimi

Tüm teknik bağlantılar merkezi olarak ve her değişikliğin kaydıyla yönetilir.

Onaylar

Aşama geçişleri ve kritik değişiklikler için onay adımları.

Yapılandırma aktarımı

Ayarları test ve üretim ortamları arasında aktarın.

Veriler ve geçiş

Pipedrive, HubSpot, Zoho, Salesforce ve Dynamics'ten geçiş: envanter, alan eşleştirme, test ve kontrol noktalı içe aktarma.

Lisans ve güncellemeler

Lisans durumunu izleyin, pakete göre modülleri açın ve tüm işlevler için tek ZIP kullanın.

Kayıt yedekleme

CRM kayıtlarını yedekleyin ve kaynak kurulumda geri yükleyin: rehberli sihirbaz, doğrulanmış paketler ve değişiklik önizlemesi. SuiteCRM yöneticileri için.