Un CRM.
Plus de possibilités.

Concepteur de rapports

Créez des rapports sur tout module CRM en quelques clics : sélectionnez, filtrez, regroupez et triez les champs, y compris les relations (entreprise → contacts → opportunités) et les champs personnalisés.

Graphiques & tableaux croisés

Barres, courbes, secteurs, entonnoirs, cohortes et tableaux croisés directement dans les rapports ; axes temporels par jour, semaine, mois ou trimestre.

Tableaux de bord

Regroupez et partagez rapports et indicateurs sur un même écran utilisable comme page d'accueil ; widget cartographique pour les prospects et entreprises.

Bibliothèque de modèles

Importez et adaptez en un clic 38 rapports et 6 tableaux de bord prêts à l'emploi pour les ventes, le service, le marketing et la qualité des données.

Export & envoi

Export CSV, Excel et PDF ; envoi automatique des rapports par e-mail selon un calendrier ; alertes KPI sur les seuils.

Analyses & coaching

Vue d'ensemble des indicateurs du pipeline, alertes sur les affaires bloquées et tâches de coaching ; synthèse hebdomadaire du pipeline par e-mail.

Répartition du chiffre d'affaires

Répartissez la valeur d'une opportunité entre plusieurs collaborateurs directement dans la fiche et analysez cette répartition dans les rapports.

Tableaux de bord externes

Intégrez Power BI, Looker Studio et Apache Superset, avec une URL signée si nécessaire.

Sources de données personnalisées

Autorisez des tables ou vues supplémentaires comme sources de rapports, uniquement pour les administrateurs.

Posez une question

Décrivez une analyse en langage naturel et obtenez un rapport.

Signature depuis le CRM

Sélectionnez un devis, contrat, compte ou contact ; importez le PDF, placez les signataires et les champs, vérifiez et envoyez.

Page de signature guidée

Sans compte CRM : lire le document, remplir les champs, dessiner ou saisir la signature, consulter le texte de confirmation et confirmer la signature, également sur mobile.

Ordre & signataires multiples

Faites signer successivement ou en parallèle et informez les destinataires en copie.

Rappels & délais

Rappels automatiques, dates d'expiration et refus motivé ; les demandes expirées sont clôturées.

Dossier de preuves

PDF final, rapport d'audit, journal des événements avec chaîne de hachage et sommes de contrôle ; export ZIP et reproduction à l'octet près.

Politiques

Définissez les délais, la fréquence des rappels, les textes de confirmation et les expéditeurs ; modes pause ou finalisation uniquement.

Modèles

Envoyez en quelques secondes des documents récurrents avec champs et rôles prédéfinis.

Offres fournisseurs

Docusign et Adobe Acrobat Sign en option, en complément de la signature native.

Factures & avoirs

Créez depuis un devis ou contrat, vérifiez et envoyez ; numérotation, conditions de paiement et modèles centralisés.

Facturation récurrente

Facturez automatiquement les contrats et abonnements en suivant durées et ajustements.

Créances & paiements

Rapprochez les paiements, suivez les créances échues et gérez les niveaux de relance.

Étapes & accompagnement des processus

Processus de vente et de service sous forme de barre de progression dans la fiche : étapes par glisser-déposer, couleurs, aperçu en direct et activation par module.

Consignes par étape

Instructions, listes de contrôle et informations obligatoires à côté de la barre de progression pour guider les collaborateurs.

Tableau du pipeline

Déplacez, filtrez et ouvrez les opportunités par étape ; les cartes signalent l'absence de contact client et les dates de clôture dépassées.

Historique des modifications

Consultez qui a modifié quel champ et quand ; l'administrateur choisit les modules suivis.

Automatisations

Règles et processus sans programmation : déclencheurs, conditions et actions ; création, test et suivi visuels.

Modèles

Gérez les modèles d'e-mails et de documents de manière centralisée ; les collaborateurs les sélectionnent lors de la rédaction ou de la création.

Lanceur d'applications

Menu à neuf points dans l'en-tête : panneau avec recherche et tuiles des modules SuiteCRM et fonctions Ultimate, visibles selon le rôle.

Recherche de paramètres

Ctrl/⌘+K retrouve les paramètres : espaces Ultimate, pages, onglets, options et administration SuiteCRM.

Centre de connexions

Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, SugarAI, Slack, Mailchimp, WordPress, Matomo, GA4, CTI et Docusign : état par connecteur, configuration dans un panneau latéral et secrets masqués.

Mautic Automation Bridge

Connectez contacts et prospects à Mautic, consultez les activités marketing dans le CRM, utilisez les audiences comme segments et examinez les conflits.

Mailchimp Audience Bridge

Prospects et contacts comme membres d'audience, tags et activité des campagnes dans le CRM ; les données de référence restent dans le CRM.

Analyse marketing en boucle fermée

Transmettez automatiquement les opportunités gagnées à Google Analytics 4 et Matomo pour identifier les campagnes qui génèrent du chiffre d'affaires.

Suivi des synchronisations

Toutes les exécutions, erreurs et tentatives de connexion au même endroit.

Webhooks

Envoyez des événements comme « prospect créé » aux systèmes externes avec file d'attente, nouvelles tentatives, requêtes signées et réexécution.

API & Zapier/Make

Administrez les clés API, les déclencheurs webhook et les connecteurs Zapier et Make.

Page de connexion

Page à votre image : modèles Clean White, Split, Editorial et Image du jour, logo, arrière-plan, carte à effet verre, textes DE/EN et couleurs.

Design du back-office

Profils de couleurs coordonnés pour la navigation, les tableaux, les boutons et Ultimate, appliqués en surcouche sans modifier le cœur.

Identité visuelle personnalisée

Saisissez une couleur principale pour générer nuances et contrastes ; contrôle WCAG avec suggestions et activation en un clic.

Signatures d'e-mail

Profil d'entreprise, catalogue de modèles selon les rôles, assistant « Ma signature d'e-mail », téléchargement vCard et mises à jour centralisées.

Control Center

Tous les modules en un coup d'œil : état, indicateurs et étapes de configuration ; activation par installation.

Health Center

Diagnostic avec score de santé, résultats et recommandations, environnement et droits, base de données et stockage, alertes par e-mail.

Utilisateurs & droits

Dernière connexion, droits effectifs par utilisateur et historique des modifications des rôles et groupes.

Envoi d'e-mails (SuiteSMTP)

Connexions d'envoi avec contrôle TLS, expéditeurs autorisés, file avec reprises sûres, journal d'envoi, règles et alertes.

Fichiers & stockage (SuiteOffload)

Déplacez documents et pièces jointes vers un stockage objet compatible S3 (AWS, Hetzner, DigitalOcean) avec configuration guidée et sommes de contrôle.

Maintenance

Tâches planifiées, règles de conservation des journaux et historique d'exécution.

Gestion des connexions

Centralisez toutes les connexions techniques avec un journal de chaque modification.

Approbations

Étapes d'approbation pour les changements de phase et les modifications critiques.

Transfert de configuration

Transférez les paramètres entre préproduction et production.

Données & migration

Migration depuis Pipedrive, HubSpot, Zoho, Salesforce et Dynamics : inventaire, correspondance des champs, essai et import avec points de reprise.

Licence & mises à jour

Suivez la licence, activez les modules selon l'offre et utilisez un seul ZIP pour toutes les fonctions.

Sauvegarde des enregistrements

Sauvegardez les enregistrements CRM et restaurez-les dans l'instance d'origine : assistant, paquets vérifiés et aperçu. Pour les administrateurs SuiteCRM.