Un CRM.
Más posibilidades.

Diseñador de informes

Cree informes sobre cualquier módulo CRM en pocos clics: seleccione, filtre, agrupe y ordene campos, incluidas relaciones (empresa → contactos → oportunidades) y campos personalizados.

Gráficos y tablas dinámicas

Barras, líneas, sectores, embudos, cohortes y tablas cruzadas desde el informe; ejes temporales por día, semana, mes o trimestre.

Paneles

Organice y comparta informes e indicadores en una misma vista y úsela como página de inicio; widget de mapa para leads y empresas.

Biblioteca de plantillas

Importe y adapte con un clic 38 informes y 6 paneles para ventas, servicio, marketing y calidad de datos.

Exportación y envío

Exporte a CSV, Excel y PDF; envío automático de informes por correo según calendario y alertas KPI al alcanzar umbrales.

Análisis y coaching

Indicadores del pipeline, avisos de operaciones estancadas y tareas de coaching; resumen semanal del pipeline por correo.

Reparto de ingresos

Distribuya el valor de una oportunidad entre varios empleados desde el registro y analícelo en informes.

Paneles externos

Integre Power BI, Looker Studio y Apache Superset, opcionalmente mediante una URL firmada.

Fuentes de datos propias

Habilite tablas o vistas adicionales como fuentes de informes, solo para administradores.

Preguntar en lugar de hacer clic

Describa un análisis en lenguaje natural y reciba un informe.

Firma desde el CRM

Seleccione presupuesto, contrato, empresa o contacto; suba el PDF, coloque firmantes y campos, revise y envíe.

Página de firma guiada

Sin cuenta CRM: leer el documento, completar campos, dibujar o escribir la firma, revisar el texto de confirmación y confirmar la firma, también desde el móvil.

Orden y múltiples firmantes

Solicite firmas consecutivas o en paralelo e informe a los destinatarios en copia.

Recordatorios y plazos

Recordatorios automáticos, fechas de caducidad y rechazo con motivo; las solicitudes caducadas se cierran.

Paquete de evidencias

PDF final, informe de auditoría, registro de eventos con cadena hash y sumas de verificación; exportable como ZIP y reproducible byte a byte.

Políticas

Defina plazos, frecuencia de recordatorios, textos de confirmación y remitentes; modos de pausa o solo finalización.

Plantillas

Envíe documentos recurrentes con campos y roles predefinidos en segundos.

Paquetes de proveedores

Docusign y Adobe Acrobat Sign como proveedores opcionales junto a la firma nativa.

Facturas y abonos

Genere desde presupuestos o contratos, revise y envíe; series de numeración, condiciones de pago y plantillas centralizadas.

Facturación recurrente

Facture contratos y suscripciones automáticamente y controle duración y ajustes.

Cuentas por cobrar y pagos

Asocie pagos, siga deudas vencidas y gestione niveles de reclamación.

Etapas y guía de procesos

Procesos de ventas y servicio como barra de progreso en el registro: etapas por arrastrar y soltar, colores, vista previa y activación por módulo.

Indicaciones por etapa

Instrucciones, listas de comprobación y datos obligatorios junto a la barra de progreso para saber cuál es el siguiente paso.

Tablero del pipeline

Mueva, filtre y abra oportunidades por etapa; las tarjetas avisan de falta de contacto y fechas de cierre vencidas.

Historial de cambios

Vea quién cambió cada campo y cuándo desde el registro; el administrador elige qué módulos registrar.

Automatizaciones

Reglas y flujos sin programación: disparadores, condiciones y acciones; creación, prueba y supervisión visuales.

Plantillas

Gestione plantillas de correo y documentos de forma centralizada; los empleados las seleccionan al redactar o crear contenido.

Lanzador de aplicaciones

Menú de nueve puntos en la cabecera: panel con búsqueda y tarjetas de módulos SuiteCRM y funciones Ultimate, visibles según el rol.

Búsqueda de configuración

Ctrl/⌘+K encuentra ajustes en áreas, páginas, pestañas y opciones de Ultimate, además de la administración de SuiteCRM.

Centro de conexiones

Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, SugarAI, Slack, Mailchimp, WordPress, Matomo, GA4, CTI y Docusign: estado por conector, configuración en panel lateral y secretos ocultos.

Mautic Automation Bridge

Conecte contactos y leads con Mautic, consulte actividad de marketing en el CRM, use audiencias como segmentos y revise conflictos.

Mailchimp Audience Bridge

Leads y contactos como miembros de audiencias, etiquetas y actividad de campañas en el CRM; los datos maestros permanecen en el CRM.

Análisis de marketing de ciclo cerrado

Envíe oportunidades ganadas a Google Analytics 4 y Matomo automáticamente para identificar campañas que generan ingresos.

Monitor de sincronización

Todas las ejecuciones, errores y reintentos de conexiones en un solo lugar.

Webhooks

Envíe eventos como «lead creado» a sistemas externos con cola, reintentos, solicitudes firmadas y reejecución.

API y Zapier/Make

Administre claves API, disparadores webhook y conectores para Zapier y Make.

Página de acceso

Acceso con diseño propio: plantillas Clean White, Split, Editorial e Imagen del día, logo, fondo, tarjeta de vidrio, textos DE/EN y colores.

Diseño del backend

Perfiles de color coordinados para navegación, tablas, botones y Ultimate mediante una capa visual sin modificar el núcleo.

Identidad corporativa propia

Introduzca un color principal para generar tonos y contrastes; comprobación WCAG con sugerencias y activación con un clic.

Firmas de correo

Perfil de empresa, catálogo de plantillas por rol, asistente «Mi firma de correo», descarga vCard y actualizaciones centralizadas.

Control Center

Todos los módulos de un vistazo: estado, indicadores y pasos de configuración; active o desactive módulos por instalación.

Health Center

Diagnóstico con puntuación de salud, hallazgos y recomendaciones, entorno y permisos, base de datos y almacenamiento, y alertas por correo.

Usuarios y permisos

Último acceso, permisos efectivos por usuario e historial de cambios de roles y grupos.

Envío de correo (SuiteSMTP)

Conexiones con comprobación TLS, remitentes autorizados, cola con reintentos seguros, registro de envío, reglas y alertas.

Archivos y almacenamiento (SuiteOffload)

Traslade documentos y adjuntos a almacenamiento de objetos compatible con S3 (AWS, Hetzner, DigitalOcean), con configuración guiada y sumas de verificación.

Mantenimiento

Tareas programadas, reglas de conservación de registros e historial de ejecución.

Gestión de conexiones

Todas las conexiones técnicas centralizadas, con registro de cada cambio.

Aprobaciones

Pasos de aprobación para cambios de etapa y modificaciones críticas.

Transferencia de configuración

Transfiera ajustes entre preproducción y producción.

Datos y migración

Migre desde Pipedrive, HubSpot, Zoho, Salesforce y Dynamics: inventario, asignación de campos, prueba e importación con puntos de control.

Licencia y actualizaciones

Consulte la licencia, habilite módulos según el paquete y use un único ZIP para todas las funciones.

Copia de seguridad de registros

Copie registros CRM y restáurelos en la instancia de origen con asistente, paquetes verificados y vista previa de cambios. Para administradores SuiteCRM.