Eén CRM.
Meer mogelijkheden.

Rapportontwerper

Maak met enkele klikken rapporten over elke CRM-module: velden selecteren, filteren, groeperen en sorteren, inclusief relaties (bedrijf → contacten → verkoopkansen) en aangepaste velden.

Grafieken en draaitabellen

Staaf-, lijn-, taart- en trechtergrafieken, cohorten en kruistabellen vanuit het rapport; tijdassen per dag, week, maand of kwartaal.

Dashboards

Plaats en deel rapporten en kengetallen op één scherm en gebruik dit als startpagina; kaartwidget voor leads en bedrijven.

Sjabloonbibliotheek

Importeer en pas met één klik 38 rapporten en 6 dashboards aan voor verkoop, service, marketing en datakwaliteit.

Export en verzending

Exporteer naar CSV, Excel en PDF; verstuur rapporten automatisch per e-mail volgens een schema; KPI-meldingen signaleren drempelwaarden.

Inzichten en coaching

Pipelinecijfers, meldingen over vastgelopen deals en coachingtaken in één overzicht; wekelijkse pipelinesamenvatting per e-mail.

Omzetverdeling

Verdeel de waarde van een verkoopkans over meerdere medewerkers, rechtstreeks in het record en analyseerbaar in rapporten.

Externe dashboards

Integreer Power BI, Looker Studio en Apache Superset, desgewenst met een ondertekende URL.

Eigen databronnen

Stel extra tabellen of views beschikbaar als rapportbron, alleen voor beheerders.

Vragen in plaats van klikken

Beschrijf een analyse in natuurlijke taal en ontvang een rapport.

Ondertekening vanuit het CRM

Selecteer offerte, contract, bedrijf of contact; upload de PDF, plaats ondertekenaars en velden, controleer en verstuur.

Begeleide ondertekenpagina

Geen CRM-account nodig: document lezen, velden invullen, handtekening tekenen of typen, bevestigingstekst lezen en ondertekening bevestigen, ook mobiel.

Volgorde en meerdere ondertekenaars

Laat achtereenvolgens of parallel ondertekenen en informeer ontvangers in CC.

Herinneringen en termijnen

Automatische herinneringen, vervaldatums en afwijzing met reden; verlopen verzoeken worden gesloten.

Bewijspakket

Definitieve PDF, auditrapport, gebeurtenissenlog met hashketen en checksums; export als ZIP en byte-identiek reproduceerbaar.

Beleid

Stel termijnen, herinneringsfrequentie, bevestigingsteksten en afzenders centraal in; bedrijfsmodi pauzeren of alleen afronden.

Sjablonen

Verstuur terugkerende documenten met vooraf ingestelde velden en rollen in seconden.

Providerpakketten

Docusign en Adobe Acrobat Sign als optionele aanbieders naast de ingebouwde ondertekening.

Facturen en creditnota's

Maak vanuit een offerte of contract, controleer en verstuur; nummerreeksen, betalingsvoorwaarden en sjablonen centraal beheren.

Terugkerende facturatie

Factureer contracten en abonnementen automatisch en houd looptijden en aanpassingen bij.

Openstaande posten en betalingen

Koppel betalingen, volg achterstallige vorderingen en beheer aanmaningsfasen.

Fasen en procesbegeleiding

Verkoop- en serviceprocessen als voortgangsbalk in het record: fasen verslepen, kleuren, livevoorbeeld en activering per module.

Aanwijzingen per fase

Instructies, checklists en verplichte gegevens naast de voortgangsbalk maken duidelijk wat de volgende stap is.

Pipelinebord

Verplaats, filter en open verkoopkansen per fase; kaarten signaleren ontbrekend klantcontact en verstreken sluitingsdatums.

Wijzigingsgeschiedenis

Zie in het record wie welk veld wanneer heeft gewijzigd; de beheerder bepaalt welke modules worden bijgehouden.

Automatiseringen

Regels en workflows zonder programmeren: triggers, voorwaarden en acties; visueel maken, testen en bewaken.

Sjablonen

Beheer e-mail- en documentsjablonen centraal; medewerkers kiezen ze bij het schrijven of aanmaken.

Appstarter

Menu met negen stippen in de kop: overlay met zoekfunctie en tegels voor SuiteCRM-modules en Ultimate-functies, zichtbaar op basis van rol.

Instellingen zoeken

Ctrl/⌘+K vindt instellingen in Ultimate-gebieden, pagina's, tabbladen, afzonderlijke opties en SuiteCRM-beheer.

Verbindingshub

Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, SugarAI, Slack, Mailchimp, WordPress, Matomo, GA4, CTI en Docusign: status per connector, configuratie in een zijpaneel en afgeschermde geheimen.

Mautic Automation Bridge

Verbind contacten en leads met Mautic, bekijk marketingactiviteiten in het CRM, gebruik doelgroepen als segmenten en controleer conflicten.

Mailchimp Audience Bridge

Leads en contacten als doelgroepleden, tags en campagneactiviteit in het CRM; stamgegevens blijven in het CRM.

Gesloten marketinganalyse

Meld gewonnen verkoopkansen automatisch aan Google Analytics 4 en Matomo, zodat marketing ziet welke campagnes omzet opleveren.

Synchronisatiemonitor

Alle uitvoeringen, fouten en herhaalde pogingen van verbindingen op één plek.

Webhooks

Stuur gebeurtenissen zoals ‘lead aangemaakt’ naar externe systemen met wachtrij, herhaalde pogingen, ondertekende verzoeken en opnieuw afspelen.

API en Zapier/Make

Beheer API-sleutels, webhooktriggers en connectoren voor Zapier en Make.

Inlogpagina

Eigen vormgeving met sjablonen Clean White, Split, Editorial en Afbeelding van de dag, logo, achtergrond, glaseffectkaart, DE/EN-teksten en kleuren.

Backenddesign

Afgestemde kleurprofielen voor navigatie, tabellen, knoppen en Ultimate als overlay, zonder wijzigingen aan de kern.

Eigen huisstijl

Voer een primaire kleur in en laat tinten en contrasten automatisch genereren; WCAG-contrastcontrole met voorstellen en activering met één klik.

E-mailhandtekeningen

Bedrijfsprofiel, sjablooncatalogus met rolgebonden zichtbaarheid, wizard ‘Mijn e-mailhandtekening’, vCard-download en centrale updates.

Control Center

Alle modules in één overzicht: status, kengetallen en instelstappen; modules per installatie in- en uitschakelen.

Health Center

Systeemdiagnose met gezondheidsscore, bevindingen en aanbevelingen, omgeving en rechten, database en opslag, en e-mailwaarschuwingen.

Gebruikers en rechten

Laatste aanmelding, effectieve rechten per gebruiker en wijzigingsgeschiedenis van rollen en groepen.

E-mailverzending (SuiteSMTP)

Verbindingen met TLS-controle, bevoegde afzenders, wachtrij met veilige herhaalde pogingen, verzendlog, regels en waarschuwingen.

Bestanden en opslag (SuiteOffload)

Verplaats documenten en bijlagen naar S3-compatibele objectopslag (AWS, Hetzner, DigitalOcean) met begeleide inrichting en checksums.

Onderhoud

Geplande onderhoudstaken, bewaartermijnen voor logs en uitvoeringsgeschiedenis.

Verbindingsbeheer

Alle technische verbindingen centraal met een log van elke wijziging.

Goedkeuringen

Goedkeuringsstappen voor faseovergangen en kritieke wijzigingen.

Configuratieoverdracht

Draag instellingen over tussen staging en productie.

Data en migratie

Overstappen vanuit Pipedrive, HubSpot, Zoho, Salesforce en Dynamics: inventarisatie, veldkoppeling, proefrun en import met controlepunten.

Licentie en updates

Bekijk de licentiestatus, activeer modules volgens het pakket en gebruik één ZIP voor alle functies.

Recordback-up

Maak back-ups van CRM-records en herstel ze in de oorspronkelijke installatie met wizard, gecontroleerde pakketten en preview. Voor SuiteCRM-beheerders.