Un CRM.
Più possibilità.

Designer di report

Crea report su qualsiasi modulo CRM in pochi clic: seleziona, filtra, raggruppa e ordina campi, incluse relazioni (azienda → contatti → opportunità) e campi personalizzati.

Grafici e tabelle pivot

Barre, linee, torte, imbuti, coorti e tabelle incrociate direttamente dai report; assi temporali per giorno, settimana, mese o trimestre.

Dashboard

Disponi e condividi report e indicatori in un'unica vista utilizzabile come pagina iniziale; widget mappa per lead e aziende.

Libreria di modelli

Importa e adatta con un clic 38 report e 6 dashboard per vendite, assistenza, marketing e qualità dei dati.

Esportazione e invio

Esporta in CSV, Excel e PDF; invio automatico dei report via e-mail secondo calendario e avvisi KPI sulle soglie.

Analisi e coaching

Indicatori della pipeline, avvisi sulle trattative ferme e attività di coaching; riepilogo settimanale della pipeline via e-mail.

Ripartizione dei ricavi

Distribuisci il valore di un'opportunità tra più collaboratori direttamente nel record e analizza la ripartizione nei report.

Dashboard esterne

Integra Power BI, Looker Studio e Apache Superset, anche tramite URL firmato.

Origini dati personalizzate

Abilita tabelle o viste aggiuntive come origini dei report, solo per amministratori.

Chiedi invece di fare clic

Descrivi un'analisi in linguaggio naturale e ricevi un report.

Firma dal CRM

Seleziona preventivo, contratto, azienda o contatto; carica il PDF, posiziona firmatari e campi, verifica e invia.

Pagina di firma guidata

Senza account CRM: leggere il documento, compilare i campi, disegnare o digitare la firma, leggere il testo di conferma e confermare la firma, anche da mobile.

Ordine e più firmatari

Richiedi firme in sequenza o in parallelo e informa i destinatari in copia.

Promemoria e scadenze

Promemoria automatici, date di scadenza e rifiuto motivato; le richieste scadute vengono chiuse.

Pacchetto probatorio

PDF finale, report di audit, registro eventi con catena hash e checksum; esportabile in ZIP e riproducibile byte per byte.

Criteri

Definisci scadenze, frequenza dei promemoria, testi di conferma e mittenti; modalità pausa o solo completamento.

Modelli

Invia documenti ricorrenti con campi e ruoli predefiniti in pochi secondi.

Pacchetti dei fornitori

Docusign e Adobe Acrobat Sign come fornitori opzionali accanto alla firma nativa.

Fatture e note di credito

Genera da preventivi o contratti, verifica e invia; numerazioni, condizioni di pagamento e modelli centralizzati.

Fatturazione ricorrente

Fattura automaticamente contratti e abbonamenti tenendo sotto controllo durate e adeguamenti.

Crediti e pagamenti

Abbina pagamenti, monitora crediti scaduti e gestisci i livelli di sollecito.

Fasi e guida ai processi

Processi di vendita e assistenza come barra di avanzamento nel record: fasi trascinabili, colori, anteprima e attivazione per modulo.

Indicazioni per fase

Istruzioni, checklist e dati obbligatori accanto alla barra di avanzamento guidano i collaboratori al passo successivo.

Board della pipeline

Sposta, filtra e apri opportunità per fase; le schede segnalano assenza di contatti con il cliente e date di chiusura superate.

Cronologia delle modifiche

Visualizza chi ha modificato un campo e quando direttamente nel record; l'amministratore sceglie i moduli da tracciare.

Automazioni

Regole e flussi senza programmazione: trigger, condizioni e azioni; creazione, test e monitoraggio visivi.

Modelli

Gestisci centralmente modelli di e-mail e documenti; i collaboratori li selezionano durante la composizione o la creazione.

Avvio applicazioni

Menu a nove punti nell'intestazione: pannello con ricerca e riquadri per moduli SuiteCRM e funzioni Ultimate, visibili in base al ruolo.

Ricerca delle impostazioni

Ctrl/⌘+K trova impostazioni in aree, pagine, schede e opzioni Ultimate e nell'amministrazione SuiteCRM.

Hub delle connessioni

Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, SugarAI, Slack, Mailchimp, WordPress, Matomo, GA4, CTI e Docusign: stato per connettore, configurazione laterale e segreti mascherati.

Mautic Automation Bridge

Collega contatti e lead a Mautic, visualizza attività marketing nel CRM, usa pubblici come segmenti ed esamina conflitti.

Mailchimp Audience Bridge

Lead e contatti come membri del pubblico, tag e attività delle campagne nel CRM; i dati principali restano nel CRM.

Analisi marketing a ciclo chiuso

Invia automaticamente le opportunità vinte a Google Analytics 4 e Matomo per individuare le campagne che generano ricavi.

Monitor di sincronizzazione

Tutte le esecuzioni, gli errori e i tentativi delle connessioni in un unico luogo.

Webhook

Invia eventi come «lead creato» a sistemi esterni con coda, nuovi tentativi, richieste firmate e riesecuzione.

API e Zapier/Make

Amministra chiavi API, trigger webhook e connettori per Zapier e Make.

Pagina di accesso

Accesso con design personalizzato: modelli Clean White, Split, Editorial e Immagine del giorno, logo, sfondo, scheda effetto vetro, testi DE/EN e colori.

Design del backend

Profili cromatici coordinati per navigazione, tabelle, pulsanti e Ultimate, applicati come livello aggiuntivo senza modificare il core.

Identità aziendale personalizzata

Inserisci un colore primario per generare tonalità e contrasti; verifica WCAG con suggerimenti e attivazione con un clic.

Firme e-mail

Profilo aziendale, catalogo di modelli per ruolo, procedura guidata «La mia firma e-mail», download vCard e aggiornamenti centralizzati.

Control Center

Tutti i moduli a colpo d'occhio: stato, indicatori e configurazione; attivazione e disattivazione per installazione.

Health Center

Diagnostica con punteggio di salute, risultati e raccomandazioni, ambiente e permessi, database e storage, avvisi via e-mail.

Utenti e permessi

Ultimo accesso, permessi effettivi per utente e cronologia delle modifiche a ruoli e gruppi.

Invio e-mail (SuiteSMTP)

Connessioni con verifica TLS, mittenti autorizzati, coda con tentativi sicuri, registro invii, regole e avvisi.

File e storage (SuiteOffload)

Sposta documenti e allegati in storage a oggetti compatibile S3 (AWS, Hetzner, DigitalOcean), con configurazione guidata e checksum.

Manutenzione

Attività pianificate, regole di conservazione dei log e cronologia delle esecuzioni.

Gestione delle connessioni

Tutte le connessioni tecniche centralizzate con registro di ogni modifica.

Approvazioni

Passaggi di approvazione per cambi di fase e modifiche critiche.

Trasferimento della configurazione

Trasferisci impostazioni tra staging e produzione.

Dati e migrazione

Migra da Pipedrive, HubSpot, Zoho, Salesforce e Dynamics: inventario, mappatura dei campi, prova e importazione con checkpoint.

Licenza e aggiornamenti

Controlla la licenza, abilita moduli in base al pacchetto e usa un unico ZIP per tutte le funzioni.

Backup dei record

Salva i record CRM e ripristinali nell'istanza originale con una procedura guidata, pacchetti verificati e anteprima dei dati. Per amministratori SuiteCRM.