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Ultimate CRM Addon Enterprise Control Ultimate CRM Addon ↗
Copia de seguridad de registros para SuiteCRM

Proteja sus datos del CRM.
Restaure lo que necesita.

Contactos individuales, oportunidades seleccionadas o módulos completos: cree copias de registros directamente en SuiteCRM. Un asistente le guía desde la selección hasta la descarga, con una vista previa antes de cada restauración.

Ultimate CRM Addon ↗Descubrir el proceso ↓

Para administradores · En su instancia de SuiteCRM

Una mirada al proceso de copiaIlustración
Ultimate / Datos / Copia de registros

Su selección. Un paquete de copia.

Todo trazable.

✓ Verificado
▦Empresas 24
◉Contactos 186
↗Oportunidades 32
COPIA
Selección
242 registros✓ Integridad verificada
↳Registros y relaciones compatibles. Claramente documentados.

Datos ficticios ilustrativos, no es una copia real.

01 Seleccionar con precisión
02 Verificar el paquete
03 Restaurar conscientemente

Complementa la copia de su infraestructura. No es una copia completa del servidor o sistema; no incluye adjuntos ni archivos binarios.

Lo necesario. Con la precisión que necesita.

Sus datos.
El alcance de su copia.

Conservar datos de clientes, respaldar áreas del CRM periódicamente o restaurar datos anteriores: usted decide el alcance.

01 / SELECCIONAR

De un registro a un módulo completo.

Copie todos los registros de un módulo autorizado, una selección filtrada o entradas individuales. Usted elige los campos incluidos.

02 / PROGRAMAR

Recurrente en lugar de olvidado.

Programe copias y defina alcance, hora y conservación. Los éxitos y los errores siguen siendo trazables.

03 / RESTAURAR

Decida antes de cambiar nada.

Verifique el paquete, revise los cambios previstos y elija qué registros restaurar.

El asistente guiado

Cuatro pasos.
Una visión clara del proceso.

Pruebe el proceso con datos ficticios. Seleccione módulos, revise el alcance y vea cómo se prepara un paquete.

Crear una nueva copiaIlustración interactiva
Un proceso transparente.
Su selección se conserva al cambiar de paso.

¿Qué desea respaldar?

Seleccione módulos en esta vista previa simplificada.

En el addon puede delimitar aún más la selección mediante filtros de registros y campos.

Simulación con cantidades ficticias. Sin acceso al CRM, sin copia ni transferencia de datos.
EmpresasContactosLeadsOportunidadesLlamadasReunionesTareasNotas sin archivoCasos+ Módulos personalizados autorizados

La copia y la restauración están reservadas a administradores y se habilitan por separado.

Restauración controlada

Sin sobrescrituras
silenciosas.

Restaurar es una decisión consciente. Primero vea qué registros son nuevos, existentes, modificados o no se pueden asociar.

  • 01 Verificar paquete, origen e integridad
  • 02 Comprender cambios y conflictos
  • 03 Omitir o actualizar de forma selectiva
  • 04 Consultar el resultado en el informe final

Solo en la instancia de SuiteCRM de origen. Cree una copia actual antes de restaurar en un sistema de producción.

Pruebe la decisión

Un registro. Dos opciones.

Ejemplo ilustrativo: oportunidad #EJEMPLO-032

CampoActual en el CRMEn el paquete
EtapaNegociaciónPropuesta
PrioridadAltaNormal

Se conserva el estado actual del CRM. Este registro se omite durante la restauración.

◇ Solo vista previa. No se modifica ningún dato. La restauración real requiere una confirmación explícita en el addon.
Historial y administración

Sepa qué está respaldado.
Y qué requiere atención.

Programación, almacenamiento en el servidor, límites de capacidad y conservación se gestionan centralmente. El último éxito, el último error y la próxima copia se distinguen claramente.

◇ Administración › Datos › Copia de registros
Historial de ejemplo · seleccione una entrada
Hay un paquete verificado en el servidor. Eso no significa que se haya descargado en su dispositivo.

Incluido en el paquete

Una selección claramente delimitada de sus datos CRM.

  • Registros y valores de campos seleccionados
  • Relaciones compatibles
  • Alcance, exclusiones y resultados de verificación

Respaldar también por separado

Para restaurar todo su sistema.

  • Código y configuración del sistema
  • Esquema de base de datos
  • Adjuntos y archivos binarios
Conviene saber

Respuestas claras.
Límites claros.

Conozca exactamente qué ofrece la copia de registros y qué protección adicional necesita su entorno.

¿Es una copia completa de SuiteCRM?

No. Incluye registros seleccionados, sus valores de campos y relaciones compatibles. No incluye código, esquema de base de datos, configuración, adjuntos ni archivos binarios. Para restaurar todo el sistema también necesita una copia de infraestructura.

¿Quién puede crear copias y restaurar datos?

Ambas funciones están reservadas a administradores y se habilitan por separado. Los administradores definen qué módulos y campos se pueden copiar.

¿Dónde se guardan las copias?

Las copias programadas se guardan en el servidor. Los administradores pueden descargar los paquetes disponibles. Una copia en el mismo servidor no protege contra su pérdida: descargue los paquetes importantes y guárdelos por separado.

¿Los paquetes están cifrados?

No. Contienen los datos del CRM en texto plano. Guarde los archivos descargados en un lugar protegido.

¿Puedo transferir datos a otra instancia?

No. La restauración se limita a la instancia de SuiteCRM de origen. Las restauraciones parciales se identifican explícitamente.

¿Se admite S3, Box u otro almacenamiento externo?

No. Las copias se guardan en el servidor y se pueden descargar.

Ultimate CRM Addon

Copia de registros
con una visión clara.

Descubra cómo la selección, las copias periódicas y la restauración controlada encajan en sus procesos de SuiteCRM.

Ultimate CRM Addon ↗Adaptado a sus módulos
y a su entorno operativo.